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中美贸易摩擦下,越南成了“捡漏王”

2019-11-08 18:00:39

展望一个国家在经济改革中的未来,我们不仅应该关心它在全球化背景下的作用,还应该考虑该国政治和社会改革带来的不确定性。

口头/吴晓波

中国制造业,特别是劳动密集型制造业的产业转移始于2008年。到2011年,产业转移已逐渐成为趋势,其中东南亚是最重要的地区。在这些东盟国家中,越南是最受欢迎的。今天我们将谈论越南。

越南过去是中国的一部分,在古代被称为“饺子”。公元968年,北宋初年,越南建立了丁王朝,并正式脱离中国。然而,越南一直未能摆脱中国的影响。它长期以来一直是中国的附庸国,与中、日、韩同属儒家文化圈。

19世纪中叶后,越南成为法国殖民地。有一部熟悉的电影叫《情人》,改编自法国作家杜拉斯的同名小说,描写法国殖民时期的越南。

第二次世界大战后,尽管越南在1954年迪恩比恩富战役后完全赶走了法国,但随后是南北分裂和长达20年的越南战争。1975年越南战争胜利后,南北统一了。1976年,越南正式更名为越南社会主义共和国(Socialist Republic of Vietnam),目前是世界上仅有的五个社会主义国家之一。

越南狭长,面积33万平方公里,相当于浙江三省,人口近1亿。从经济发展的硬件条件来看,越南和日本非常相似。然而,由于长期战争,越南在二战后失去了两个宝贵的发展机会。

南北统一十年后,越南与中国和苏联的关系严重恶化。随着苏联1986年停止对越南的援助,越南的经济遇到了问题。通货膨胀率达到800%,人均国内生产总值不到200美元,使越南成为当时世界上最贫穷的国家之一。

在内外担忧下,越南共产党决定跟随中国改革开放,并于1986年提出“改革开放”:改善与中国和东盟邻国的关系,在国内进行市场化改革。越南的“改革开放”比中国晚了八年,起点也不如1978年的中国。

然而,越南经济改革的结果仍然是显而易见的。进入21世纪,越南的年均国内生产总值增长率基本保持在6%-7%,2018年达到7.1%,超过中国,达到2007年以来的新高。

进入21世纪,越南逐步接管中国劳动密集型产业,大力发展对外进出口贸易。目前,越南经济高度依赖对外贸易:2018年越南进出口总额为4822亿美元,是当年国内生产总值的两倍。其中,手机零部件、服装纺织品和电子产品位列前三。

尤其是越南的服装和纺织业,已经在国际市场上占有一席之地。过去,欧美服装公司的采购策略是中国加上许多其他国家。现在,中国和越南以及其他国家的这一比例分别变为30%-50%、10%-30%。

随着中美贸易摩擦升温,越南已经成为受益者。今年前九个月,中美贸易同比下降9%。美国已跌至中国的第三大贸易伙伴,而以越南为代表的东南亚国家则在背后“收拾残局”。

自2019年第一季度以来,越南对美国的出口增长了40%,成为亚洲国家中对美国商品出口增长最快的国家。

此外,越南与欧盟的经济合作进一步深化。就在今年6月25日,欧盟和越南签署了两项经贸合作协议。

其中一项规定是,欧盟和越南之间99%的商品贸易关税将在未来十年内逐步取消。同时,越南将向欧盟企业开放邮政、银行和航运服务以及公共采购市场,欧盟也将提供一些技术转让。

这一信号意味着越南的大米、水产品、服装和鞋类等出口产品将获得关税优惠,出口商品的竞争力将大大提高,同时更多的外资将被吸引到越南。

2018年越南共吸引外资354亿美元,包括三星、松下、耐克和艾迪等主要国际工厂。三星已经投资越南最大的制造基地,生产越南四分之一的出口产品。中国还有60多家a股上市公司,它们先后在越南投资。

2018年,越南人均国内生产总值从“改革开放”之初的不到200美元增加到2540美元,相当于中国2007年的水平。有些人瞧不起中国,说越南和中国的差距已经缩短到只有12年。

然而,越南的人口和出口总额仅为中国的十分之一左右,国内生产总值为2450亿美元,甚至低于中国广西壮族自治区。除了规模上的巨大差距外,中国的上、中、下游产业匹配良好,具有显著的集群效应。面对如此庞大的布局,越南很难在短短12年内赶上。

然而,在过去十年左右的时间里,越南显示出非常强劲的增长势头。未来十年左右,中国与美国乃至欧盟的关系将变得非常微妙,在竞争与合作的格局中显示出更具竞争力的特征。

越南目前的经济发展阶段、增长率和产业结构与20世纪90年代初中国东南沿海地区的发展非常相似。因此,在越南投资已经成为许多中国企业讨论的话题。然而,有三个主题需要我们保持警惕。

首先是未来十年越南政治改革可能导致的社会动荡。二是围绕南海油田,中国和越南的关系。第三点是越南长期以来一直是法国的殖民地,其工业工人比中国工人更注重维护劳工权利,这将极大地影响投资和生产的稳定性。

因此,在展望一个国家在经济改革中的未来时,我们不仅应该关心它在全球化背景下的作用,还应该考虑该国政治和社会改革带来的不确定性。

今天,这篇文章的主题来自“每天听吴晓波”的音频。[点击下面收听]

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